ImmoChance Deutschland 12 Renovation Plus
GmbH & Co. geschlossene Investment KG
Deutsche Wohn- und Gewerbeimmobilien
ImmoChance Deutschland 12 - initiiert von der Primus Valor-Gruppe
Investitionsobjekte
Wohnimmobilien, in Deutschland gelegen, im Regelfall fertiggestellt und
vermietet
Fondsvolumen
EUR 40 Millionen prospektiertes Eigenkapital zum Emissionsstart
Mindestzeichnung
EUR 10.000 zzgl. 3% Agio
Geplante Laufzeit
Bis zum Ende des achten Jahres nach Beendigung der Platzierungsfrist (bis
31.12.2023, Verlängerungsoption bis 31.12.2024)
Rückfluss Prog.
138,83 % zzgl. Gewerbesteueranrechnung
Der Initiator - Die Primus Valor-Gruppe
Historie
Die Gründung des Emissionshauses Primus Valor AG erfolgte im Jahr 2007 mit dem Ziel, das etablierte
Geschäftsmodell der Initiatoren für Anleger Geschlossener Fonds zu öffnen. Fokussiert auf den Erwerb
von bezahlbarem Wohnraum in deutschen Ober- und Mittelzentren an bundesweit bisher über 120
Standorten wurden, inkl. der Engagements in Erneuerbare Energien, insgesamt mehr als EUR 1,1
Milliarden Anlagevermögen investiert. Knapp 10.000 Wohn- und Gewerbeeinheiten wurden bereits
erworben, die unternehmenseigene Hausverwaltungsgesellschaft betreut davon aktuell ca. 4.000
Wohneinheiten.
Fondsportfolio
Die ersten vier Immobilienfonds kommen als G.P.P.-Serie mit einer vermögensverwaltenden Struktur an
den Markt. Mit dem ICD 5 wird der erste Immobilienfonds der Renovation Plus-Reihe mit gewerblichem
Charakter lanciert. Ferner wird mit dem ICD 6 die erste und bislang einzige Immobilienanleihe aufgelegt.
Der ICD 7 geht als erster Alternativer Investmentfonds (AIF) nach dem neuen Kapitalmarktgesetzbuch
(KAGB) in den Vertrieb. Im Rahmen der Neuordnung durch das KAGB erfolgte die Gründung der eigenen
voll regulierten Kapitalverwaltungsgesellschaft Alpha Ordinatum GmbH unter deren Verwaltung ICD 7,
ICD 8, ICD 9, ICD 10 und ICD 11 stehen.
Der vorliegende Publikums-AIF “ImmoChance Deutschland 12” wurde – wie die Vorgängerfonds – von der
Primus Valor-Gruppe initiiert und wird von der Alpha Ordinatum GmbH als externer
Kapitalverwaltungsgesellschaft aufsichtsrechtlich verantwortet und verwaltet. Die Alpha Ordinatum
GmbH betreut Unternehmen der Primus Valor-Gruppe mit unterschiedlichen Beratungsdienstleistungen
von der Vorbereitung der Erwerbsphase bis zur Auflösung der Fondsgesellschaft.
Die ImmoChance Fonds im Überblick
Die Standorte in Deutschland
Der Markt für Wohnimmobilien
Das Jahr 2022 ist das dritte in Folge, das als Krisenjahr bezeichnet wird. Aufgrund der zahlreichen, einschneidenden Ereignisse ist von
einer “Zeitenwende” die Rede. Die hohe Inflationsrate, steigende Finanzierungskrisen, Krieg in Europa und die Energiekrise sowie die
noch vielerorts präsenten Auswirkungen der Pandemie sorgen für Verunsicherung. Erstmals seit über zwei Jahren verzeichnen private
Haushalte in Deutschland einen Wertverlust im ersten Halbjahr 2022, der Durchschnitts-Realzins liegt bei minus 6,9%.
Inflationsrate in Deutschland (Veränderung gegenüber dem Vorjahr)
Naturgemäß hat die Preisentwicklung auch Auswirkungen auf den Wohnungsbau. Insbesondere bei Neubauprojekten, getrieben durch hohe
Energiepreise und Materialengpässe, steigt die Zahl der Auftragsstornierungen.
Preisindex für den Neubau von Wohngebäuden in Deutschland seit 1970
Das ambitionierte Ziel, jährlich 400.000 Wohnungen fertigzustellen, wird auch 2022 nicht zu realisieren sein. Neben der aktuellen
Lücke im Wohnungsneubau steigt seit Jahren die Zahl der kumulierten Bauübergänge, d.h. die Gesamtsumme der Wohnungen, die
dem Wohnungsmarkt fehlen.
Baugenehmigungen, Baufertigstellungen und Bauübergänge von Wohnungen 2005 bis 2021
Die Chancen für eine Entspannung am Wohnungsmarkt zeigen sich in dem umfangreichen Sektor der Bestandswohnungen. Laut
Statistischem Bundesamt ist mehr als die Hälfte der rund 19 Millionen Wohngebäude in Deutschland älter als 40 Jahre, rund fünf Millionen
sind sogar älter als 60 Jahre. Sofern keine Modernisierung- und Renovierungsarbeiten stattfanden, entsprechen die Wohneinheiten nicht
mehr dem heutigen Standard, sind oftmals auch nicht mehr ohne weiteres vermietbar. Bestandsobjekte aus dem Segment “Bezahlbares
Wohnen” können durch gezielte Renovierungsmaßnahmen, systematische und energetische Aufwertungen dem Mietmarkt wieder zugeführt
werden.
Modernisierungsbedarf der Wohngebäude in Deutschland
Mitte 2022 wurde die Neuregelung der “Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG)” beschlossen. Im Zuge dessen wird ein
Systemwechsel eingeleitet: Die Neubauförderung wird zurückgefahren, der Schwerpunkt der Fördermittel wird für Sanierungen von
Bestandsimmobilien bereitgestellt. Als Gründe für den Wandel wird ein deutlich höheres Energiesparpotenzial im Bereich der
Sanierungen genannt.
Baugenehmigungen, Baufertigstellungen und Bauübergänge von Wohnungen 2005 bis 2021
Die Chancen für eine Entspannung am Wohnungsmarkt zeigen sich in dem umfangreichen Sektor der Bestandswohnungen. Laut
Statistischem Bundesamt ist mehr als die Hälfte der rund 19 Millionen Wohngebäude in Deutschland älter als 40 Jahre, rund fünf Millionen
sind sogar älter als 60 Jahre. Sofern keine Modernisierung- und Renovierungsarbeiten stattfanden, entsprechen die Wohneinheiten nicht
mehr dem heutigen Standard, sind oftmals auch nicht mehr ohne weiteres vermietbar. Bestandsobjekte aus dem Segment “Bezahlbares
Wohnen” können durch gezielte Renovierungsmaßnahmen, systematische und energetische Aufwertungen dem Mietmarkt wieder zugeführt
werden.
Modernisierungsbedarf der Wohngebäude in Deutschland